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立美特:2019年中国传感器产业竞争格局全局观

添加时间:2019/8/2 17:26:50 编辑:电池在线网  文章来源:电池在线网

传感器是信息社会的重要技术基础,它也是当前各发达国家竞相发展的技术。目前,活跃在国际市场上的仍然是德国、日本、美国等国家。相比而言,我国的传感器产业发展较慢,80%以上的传感器都依靠进口。我国物联网发展一直无法突破,缺乏“感知能力”正是一个重要原因。

传感器创业链大致可分为研究与开发→设计→制造→封装→测试→应用等环节。目前,我国在传感器研发、设计、代工生产、封装测试、应用已形成完整的产业链。

物联网时代标配,行业增速保持2位数

近年来,国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件,2017年1月,工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》,明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段,提出强化产业生态布局、完善技术创新体系、完善标准体系、推进规模应用、完善公共服务体系、提升安全保障能力等六大重点任务,为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。近几年中国物联网产业增速都在20%以上,2018年中国物联网市场规模超1.2万亿元。

麦肯锡报告指出,到2025年,物联网带来的经济效益将在2.7万亿到6.2万亿美元之间,其中传感器作为物联网技术最重要的数据采集入口,将迎来广阔的发展空间。据中国信通院数据显示,近年来中国传感器市场规模保持较快增长,2018年达到1472亿元,同比增长13.2%,近5年均保持两位数的增长率。

根据传感器类型不同,具体包括温度和湿度传感器、压力传感器、图像传感器、光传感器、位置传感器、重力传感器等。流量传感器、压力传感器、温度传感器占据最大的市场份额。


区域格局明显,形成四大产业聚集区

从产业链来看,我国智能传感器产业生态也逐渐趋于完备,设计制造,封测等重点环节均有骨干企业布局。这些传感器的生产企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。


从企业分布来看,传感器企业主要分布在华东地区、京津及东北地区、珠三角地区、中西部地区四大产业聚集区。其中,华东地区传感器企业数量最多,约占全国企业总数的60%,珠三角地区约占15.5%,京津及东北地区约占16%,中西部地区约占8.5%。此外,传感器产业伴随着物联网的兴起,在其它区域,如陕西、四川和山东等地也逐步发展起来。


营收增长明显,“百花齐放”仍是行业特色

我国的传感器起步相对较晚,在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家,伴随着国内信息化飞速发展,同时国家将传感器技术列为重点突破的领域,近年来我国的传感器发展飞快。据OFweek电子工程网统计,目前全国从事传感器研究的相关企业接近两千家,其中上市公司近三十家。

我国的传感器市场增长迅速,年均增长速度超过10%,据统计,2018年国内的传感器市场规模达到1472亿元。2018年国内传感器上市企业整体的营收增长明显,八成以上的企业营收都出现增加,仅有三家企业(歌尔股份(11.010, -0.73, -6.22%)晶方科技(17.380, -0.51, -2.85%)科陆电子(4.370, 0.06,1.39%))出现负增长。其中歌儿股份营收下滑的原因是智能手机增速放缓和VR产品销售未达预期,导致传感器业绩不理想;晶方科技的传统传感器产品面临的激烈市场竞争导致价格战,同时它们加大了应用在汽车电子上MEMS智能传感器的投入放缓了营收增长率。


行业竞争激烈,营收20亿以下是常态

从主要的上市企业来看,年过百亿营收的传感器企业仅有2家,这与国内传感器企业发力晚、竞争大有关联,即便是作为国内传感器领头羊歌尔股份,其营收也仅过200亿元(海康威视(29.620, -1.09, -3.55%)大华股份(15.370, -0.78, -4.83%)因主营业务并非传感器,故而不做横向对比)。


从营收分布结构来看,超过100亿元的仅占16%,超过50亿元以上为36%。此外,年营收20亿以下的企业占比4成,这也反映了国内传感器行业激烈的竞争形势。


细分龙头显现,MEMS领域集中度高

目前,我国国内供给能力不足,爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据超过60%的市场份额,特别是高端产品几乎全靠进口补给,80%的芯片依赖国外;剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中,如歌尔声学、水晶光电(10.850, -0.51, -4.49%)、汉威电子、士兰微(14.470, -0.19,-1.30%)金龙机电(2.990, -0.04, -1.32%)等5家公司,占领国内MEMS市场的40%以上;国内MEMS企业中70%的是中小企业,产品主要集中在中低端。


目前,在国内涉足MEMS的上市公司中,歌尔股份主要生产微麦克风、汉威电子生产流量传感器中的气体传感器,苏州固锝(7.360, -0.10, -1.34%)、士兰微等企业生产加速度传感器;而晶方科技、华天科技(5.390, -0.11, -2.00%)等则涉足MEMS芯片封装测试领域。

这些企业中,歌尔股份是微麦克风领域的龙头企业;苏州固锝子公司的加速度传感器销量中国第一;而汉威电子的子公司炜盛科技正在开展MEMS研究创新、目前已经取得了阶段性成果,公司MEMS气体传感器已在小批量进行试产,适用于各类气体监测产品、智能穿戴设备等领域。


竞争前景:智能传感器成企业未来重点布局领域

传感器是一种应用型的技术,只有在实际的应用场景中发挥效果,才能真正体现它的价值。随着人工智能技术的不断突破,智能传感器成为了一种新的市场需求。智能传感器具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与传统传感器相比,智能传感器的特点是精度高、高可靠性、强适应性、性价比高等。

据上市公司经营产品统计,国内25家传感器上市公司从事智能传感器的企业有12家,接近一半的企业从事智能传感器研究,可见市场前景广阔。

深圳市立美特科技有限公司,成立于2011年,公司成立至今一直秉持着给客人提供最满意品质的产品来满足客人在自动化方面的需求,通过一队富有激情、充满干劲的公司同仁不断的提高产品质素以及开发出更多的新产品来覆盖更多的使用面。

立美特官网:www.lipoo.com.cn

来源:前瞻网







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